Se når kunden har åpnet tilbudet i Drifti

Du sender et tilbud, og så blir det stille. Har kunden sett det, eller ligger det ulest i innboksen? Siden oppdateringen 22. oktober viser Drifti når kunden har åpnet tilbudet: med dato rett på tilbudet og som en egen linje i hendelsesloggen. Administratorer kan i tillegg lage en automatikk-regel som starter i det øyeblikket kunden åpner.

Problemet: tilbudet er sendt, og så venter du

Et tilbud som er sendt, ligger i Drifti som «Venter på kunde» med en utløpsdato. Fram til kunden svarer, har du ikke visst mer enn det. Ringer du for tidlig, har kunden kanskje ikke rukket å se på det. Venter du, vet du ikke om tilbudet i det hele tatt er lest.

Det nye er at Drifti nå registrerer når kunden faktisk åpner tilbudet, og viser det der du uansett følger med på saken. Da vet du når det passer å ringe.

Slik fungerer det

Når kunden åpner tilbudet fra lenka i kundeportalen, får tilbudet teksten «Åpnet av kunden» med dato, rett under «Tilbud sendt». I Hendelseslogg på tilbudet kommer linjen «Kunde åpnet tilbudet», på samme måte som «Opprettet» og «Sendt via e-post» ligger der fra før.

Det er kundens åpning som teller. Åpner du lenka selv mens du er logget inn i Drifti, registreres det ikke som åpnet. Du trenger ikke lete etter det: markeringen står på tilbudet du uansett åpner for å følge opp.

Automatikk: la oppdraget ta neste steg selv

Automatikk-reglene i Drifti gjør ting med oppdrag av seg selv, for eksempel endrer status når kunden godtar et tilbud. Nå finnes «Kunden åpner et tilbud» som eget startpunkt. Administratorer finner det under Innstillinger → Oppdrag → Automatikk → Ny regel, i steg 1, «Når skal regelen slå inn?». Regelen slår inn første gang kunden åpner tilbudet i kundeportalen, og gjelder hver ny versjon som sendes.

I steg 2 velger du hva som skal skje med oppdraget. Med de handlingene reglene har i dag, gir det to måter å bruke det på:

• Egen status når tilbudet er lest. Gi oppdraget en status som skiller «sendt» fra «sett», så kan den som følger opp salg se forskjellen rett på status-tavla.

• Kortet flyttes på en egen tavle. Har dere en egen oppdragstavle for salg, kan regelen legge oppdraget i en kolonne der, uten at statusen endres.

Regelen gjelder alle oppdrag i bedriften og kjører like etter at kunden har åpnet. De andre startpunktene i samme liste er at et oppdrag opprettes, får en bestemt status eller legges i en kolonne, at et tilbud sendes, at kunden svarer på et tilbud, og at en faktura sendes.

Hva du må gjøre for å ta det i bruk

Ingenting, hvis du bare vil se når kunden har åpnet. Teksten og linjen i hendelsesloggen kommer av seg selv på tilbud som sendes fra Drifti.

Vil dere at noe skal skje automatisk, må en administrator lage regelen under Innstillinger → Oppdrag → Automatikk. Vårt råd er å starte med én regel som setter en status, og se hvordan den oppfører seg på noen tilbud før dere bygger mer rundt den.

Dette bør du vite

Registreringen gjelder bare når kunden åpner fra lenka. Åpner du eller en kollega tilbudet mens dere er logget inn, telles det ikke. Automatikk-regelen slår inn første gang per versjon av tilbudet, ikke hver gang kunden går inn igjen.

Reglene har ikke betingelser eller ventetid: det som skal skje, skjer like etter at kunden har åpnet. Og det en regel gjør, starter ingen andre regler, så en statusendring fra denne regelen utløser ikke en regel som venter på akkurat den statusen.

Også nytt i samme uke

• Alle innstillinger på ett sted. «Innstillinger» i menyen åpner nå admin, der alle innstillingene er samlet i én sidemeny, og admininnstillingene er enklere å bruke på mobil.

• Lås eller arkiver når fakturaen sendes. Administratorer kan krysse av for «Lås oppdraget» eller «Arkiver oppdraget» når de sender en faktura.

• Rediger statusene rett på status-tavla. Administratorer gir statusene nytt navn, sletter dem og lager nye der de ligger, og hver tavle velger selv hvor nye oppdrag havner.

• Du ser hvor mange SMS meldingen blir. Skriver du en lang SMS eller bruker emoji, ser du hvor mange SMS den teller som i kvoten.

• Oppdragsbeskrivelsen som flettefelt. Beskrivelsen av oppdraget kan nå settes inn som flettefelt.

• Bedriftsdokumenter publiseres før de vises. Endringer i bedriftsdokumentasjonen blir synlige først når du trykker «Publiser endringer», og kjeder kan dele innhold fra fagsystemet.

Åpnet-markeringen og det nye startpunktet for automatikk er tilgjengelig for alle Drifti-kunder nå. Er du ikke kunde ennå, kan du prøve Drifti gratis og sende ditt første tilbud i dag.