Egne oppdragstavler i Drifti

Status-tavla i Drifti sier hvor et oppdrag er i livsløpet: nytt, pågår, klar til fakturering, ferdig. Det er nyttig for hele bedriften, men det er sjelden det eneste en prosjektleder, en selger eller den som fakturerer trenger å vite. Fra 2. oktober kan dere lage egne oppdragstavler med egne kolonner, ved siden av status-tavla. Samme oppdrag kan ligge på flere tavler samtidig, uten at statusen endres.

Problemet: én tavle skulle svare på alt

Mange bedrifter har løst behovet for oversikt ved å legge nye kolonner på status-tavla. Én kolonne per ansatt, én for «må ringes», én for «venter på deler». Det fungerer en stund, men så begynner kolonnene å handle om helt forskjellige ting. Status-tavla slutter å vise status, og alle må være enige om hva hver kolonne betyr.

Egne tavler løser det ved å skille de to spørsmålene fra hverandre. Status svarer fortsatt på hvor oppdraget står. En egen tavle svarer på det avdelingen din faktisk lurer på: hva er neste steg, hvem eier det, hva skjer denne uka.

Slik fungerer egne tavler

Øverst i Oppdragsoversikt ligger nå Oppdragsliste og Status-tavle som faner, og ved siden av dem finner du «Ny tavle». Når du lager en tavle, bestemmer du selv kolonnene. Oppdragene drar du inn der de hører hjemme, akkurat som på status-tavla.

Det viktigste å vite er at kolonnene på en egen tavle ikke er statuser. Status styrer fortsatt status-tavla, listene og faktureringen, akkurat som før. Derfor kan ett oppdrag ligge i «I arbeid» hos prosjektlederen og i «Klar for sluttfaktura» hos økonomi samtidig, mens statusen hele tiden er «Pågår».

Fire måter å bruke det på

• Salgstavle. Ny henvendelse → Befaring avtalt → Tilbud sendt → Følges opp → Akseptert. Selgeren ser sine saker, mens statusen står på «Ny» helt til jobben er solgt og går videre til utførelse.

• Større prosjekt. Et nybygg med ett oppdrag per leilighet får sin egen tavle: Rør i vegg → Trekking → Tilkobling → Sluttkontroll. Dra én leilighet videre, eller flytt hele kolonnen på én gang. Når bygget er ferdig, sletter du tavla, og oppdragene blir liggende som før.

• Økonomi. Klar for delfaktura → Klar for sluttfaktura → Venter på kunde. Kombiner med filteret for ubehandlet forbruk, så ser du hva som kan faktureres i dag.

• Rydde status-tavla. Har dere kolonner per person på status-tavla i dag, kan de flyttes ut på egne tavler. Da viser status-tavla statuser igjen.

Hva du må gjøre for å ta det i bruk

Ingenting, hvis du ikke trenger det. Det finnes ingen innstilling som må skrus på, og det finnes ingen egne tavler i bedriften før noen lager én. Den som lager den første tavla får en kort forklaring på hva en egen tavle er, og tavla åpnes med en gang den er opprettet.

Vårt råd er å starte med én tavle for én avdeling. Sju tavler fra dag én ser fort ut som mye å sette seg inn i. Står du fast, kan du spørre assistenten i Drifti om egne tavler.

Dette er ikke med ennå

Det er greit å vite hva egne tavler ikke gjør i dag. Det finnes ingen summer per kolonne, og ingen automatikk av typen «når jeg drar kortet hit, skal noe skje». Alle ansatte ser og kan endre alle tavler, så det finnes ikke skjulte eller personlige tavler. Og et arkivert oppdrag som gjenåpnes, kommer tilbake på status-tavla, men ikke på de egne tavlene det lå på.

Også nytt i samme oppdatering

• Du ser om SMS-en kom fram. Hver SMS fra Drifti viser nå leveringsstatus, og alle meldinger sendes med bedriftens navn som avsender.

• Rett til oppdraget fra timerapporten. Lurer du på hva en timeføring gjelder, klikker du deg rett inn på oppdraget.

• Slett oppdrag som er duplikat eller registrert ved en feil.

• Ordrelinjene bruker hele siden, og linjer du drar flytter seg med en gang.

• AI-assistenten gjør mer: setter påslag på kostpris, fører timer for kolleger og kan lage et helt tilbud i én bestilling.

Egne tavler er tilgjengelig for alle Drifti-kunder nå. Er du ikke kunde ennå, kan du prøve Drifti gratis og lage din første tavle i dag.